Analista de Mercado de Capitais Sr.

Estruturação e contratação de operaçõesConduzir a contratação de operações de dívida junto a bancos, securitizadoras e demais instituições financeiras, desde a estruturação até o desembolso;Participar da negociação de termos, taxas, garantias, covenants e demais condições contratuais, atuando como interlocutor técnico da companhia;Analisar criticamente minutas contratuais (cédulas, escrituras de emissão, termos de securitização), identificando obrigações, riscos e pontos de negociação em articulação com as áreas Jurídica e Financeira;Estruturar as premissas e os modelos das operações, incluindo a modelagem da cascata financeira das operações estruturadas de CRI.Gestão de covenants, projeções e riscosResponder pela consistência do monitoramento e das projeções de covenants financeiros e não financeiros, definindo premissas e antecipando cenários de risco de descumprimento e planos de mitigação;Validar e responder tecnicamente pela cascata financeira das operações estruturadas, garantindo a integridade dos fluxos e das conciliações;Consolidar e analisar criticamente os relatórios de monitoramento de carteira, vendas e evolução física das obras, traduzindo-os em leituras executivas;Assegurar a correta destinação dos recursos captados e a aderência às obrigações de reporte.

Relacionamento institucionalLiderar o relacionamento com credores, agentes fiduciários, securitizadoras e demais participantes das operações, atuando como ponto focal para temas estratégicos e sensíveis;Conduzir o atendimento a auditorias e a demandas complexas de instituições financeiras;Gestão de parcerias e sociedadesConduzir a contratação e a formalização de parcerias e sociedades estratégicas em empreendimentos imobiliários;Responder pelo acompanhamento das obrigações contratuais e pela qualidade das prestações de contas aos sócios;Liderar o relacionamento com parceiros estratégicos, o esclarecimento de dúvidas de maior complexidade e o encerramento das operações.

Referência técnica e desenvolvimento da equipeAtuar como referência técnica da área, orientando e revisando os trabalhos dos profissionais Plenos e Juniores;Padronizar processos, controles e metodologias, promovendo melhoria contínua e mitigação de riscos operacionais;Apoiar o gestor da área em análises estratégicas e na definição de diretrizes.

Visão estratégica e capacidade analítica aprofundada;Autonomia e capacidade de decisão em temas técnicos de alta complexidade;Desejável acima de 5 de experiência em mercado de capitais, estruturação de operações de dívida, financiamento imobiliário, crédito estruturado ou funding corporativo. Experiência comprovada na condução e negociação de operações de CRI e financiamento à produção;Vivência em relacionamento com bancos e securitizadoras.